外資唱衰大立光 股價將回檔20%

外資唱衰大立光 股價將回檔20%

2015年07月07日

 

【陳俐妏╱台北報導】股王大立光(3008)6月營收突破50億元大關,再寫今年新高,但昨股價下跌逾2%,美系外資表示,大立光股價已超前基本面,雖正向看好鏡頭零組件趨勢,但下半年股價仍有20%回檔風險,可能要待雙鏡頭採用趨勢更提升,將評等從加碼下調至中

本土法人相對樂觀

美系外資指出,蘋果iPhone 6s提早拉貨,帶動大立光第2季和第3季動能,但可能已達高峰,預估第4季年成長僅有20~25%,雖然平均單價有提升,但接下蘋果訂單後,產能限制將讓大立光放棄部分非蘋訂單,第4季恐成為去年首季以來,最低成長幅度。
美系外資指出,大立光股價在2012~2013年翻了2倍,但如雙鏡頭等規格轉進還待時間,外界預估iPhone 6s將搭載雙鏡頭,這種說法可能太樂觀,部分原因來自供應鏈還未準備就緒,像是CMOS(互補式金屬氧化物半導體)感測器和SiP封裝等,加上今年產能仍受限,預期規格以光學防手震OIS和畫素提升為基調。
本土法人態度相對樂觀,元大投顧認為,大立光股價仍可優於大盤,股價還沒到天花板,維持買進評等,目標價從4000元上調至4500?元
元大投顧指出,iPhone 6s採1200萬畫素鏡頭,其他中國品牌廠搶進1600~2000萬畫素規格,1300萬畫素鏡頭蔚為主流,預估大立光本季營收可季增25%,雖然毛利率可能不如第2季,但不會大幅下滑。

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